8月23日，中國銀行間市場交易商協(xié)會正式向恒安國際集團有限公司（1044·HK）發(fā)出接受注冊通知書，標志著恒安國際提交的50億元人民幣熊貓債發(fā)行申請正式獲批。據(jù)悉，恒安國際也成為國內(nèi)首家獲準在中國債券市場公開發(fā)行熊貓債的民營企業(yè)和首家快消品企業(yè)。

恒安集團財務總監(jiān)許大座先生（左4）領(lǐng)取注冊證書

據(jù)悉，恒安國際本次獲批的中期票據(jù)注冊金額為人民幣50億元（第一期預期發(fā)行人民幣20億元），由中國建設銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。在此次的機構(gòu)評級中，中誠信國際、新世紀評估均給予發(fā)行主體恒安國際AAA級、給予本期中期票據(jù)AAA級評價，主體信用等級符號AAA的含義是“發(fā)行人償還債務的能力極強，基本不受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響，違約風險極低”。

“熊貓債”是指境外機構(gòu)在中國發(fā)行的以人民幣計價的債券。根據(jù)國際慣例，國外機構(gòu)在一國發(fā)行債券時，一般以該國最具特征的吉祥物命名。據(jù)此，前財政部部長金人慶將國際機構(gòu)首次在華發(fā)行的人民幣債券命名為“熊貓債券”。

中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。公司發(fā)行中期票據(jù)，通常會透過承辦經(jīng)理安排一種靈活的發(fā)行機制，透過單一發(fā)行計劃，多次發(fā)行期限可以不同的票據(jù)，這樣更能切合公司的融資需求。這次熊貓債券的成功發(fā)行，有效拓寬了低成本人民幣融資管道，對公司繼續(xù)保持融資成本優(yōu)勢及進一步優(yōu)化有息負債結(jié)構(gòu)均具有重要的意義。