昨天,記者從國家商務部獲悉,英國快消巨頭利潔時已經(jīng)正式向商務部申報收購美國知名奶粉巨頭美贊臣。
利潔時在一份給商務部的申報文件中指出,2017年2月10日,利潔時集團公共有限公司(Reckitt Benckiser Group plc,簡稱“利潔時”)、美贊臣營養(yǎng)品公司(Mead Johnson Nutrition Company,簡稱“美贊臣”)與利潔時的一家全資子公司簽署合并協(xié)議。收到所須的股東批準與監(jiān)管批準后,利潔時全資間接子公司將與美贊臣進行合并,美贊臣將成為存續(xù)公司,而利潔時將獲得美贊臣的全部股份。
根據(jù)該公司在申報文件中提供的信息,利潔時和美贊臣不在同一相關市場、也不存在上下游關系的參與集中的經(jīng)營者,在與交易有關的每個市場所占的份額均小于25%。
據(jù)上述文件介紹,本交易涉及的主要產(chǎn)品所處的相關產(chǎn)品和地域市場為中國嬰幼兒(0-36個月)配方奶粉的生產(chǎn)和供應市場,其中包括一段(0-6個月)、二段(6-12個月)和三段(12-36個月)奶粉。
文件還透露,在中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)和供應市場,利潔時的份額為0%,美贊臣在6%-11%之間。
目前,國家商務部正按照經(jīng)營者集中簡易案件來辦理此案,這顯示其獲得監(jiān)管“綠燈”的可能性極高。資料顯示,中國關于簡易案件的認定標準為大部分經(jīng)營者集中案件不會產(chǎn)生限制或排除競爭效果,在縮短該類性經(jīng)營者集中案件的交易時間的同時,也保護有效的競爭秩序。
在今年2月10日,兩家公司聯(lián)合宣布,利潔時計劃以每股 90 美元的價格對美贊臣進行現(xiàn)金收購,此次收購對美贊臣的市場估值為166億美元若將美贊臣的凈債務計算在內(nèi),交易總價值為 179 億美元。
根據(jù)當時的說法,這次收購需要獲得股東和監(jiān)管批準,收購預計將于 2017年第三季度完成。
利潔時集團的首席執(zhí)行官 Rakesh Kapoor當時表示,收購美贊臣是“助力利潔時成為消費者保健領域領導者的非常重要的一步,將有助于進一步提高健康和衛(wèi)生在家庭中的重要性”。
據(jù)他介紹,美贊臣廣泛的業(yè)務覆蓋將極大地加強利潔時在發(fā)展中市場的地位。收購完成后,發(fā)展中市場的銷售額將約占新公司銷售額的 40%,中國也將成為第二大的超級大市場。
另據(jù)一財網(wǎng)今天傍晚報道,美贊臣全球總裁兼CEO柯斯博(KasperJakobsen)近日接受第一財經(jīng)記者專訪時表示,“今年要為兩家公司(指利潔時與美贊臣)的順利合并做好整合工作,這對美贊臣是一個很大的挑戰(zhàn)。同時,美贊臣也希望在安嬰、藍臻等核心品牌中繼續(xù)產(chǎn)生新的動能。”
他還表示,利潔時會給美贊臣的業(yè)務帶來很多優(yōu)勢,因為他們的規(guī)模更大,他們能夠幫助我們分散風險,不管是跨地區(qū)還是跨產(chǎn)品。他們還能使得我們加大投資力度,并在我們業(yè)務還沒有覆蓋的地區(qū)實現(xiàn)更快速的發(fā)展。
今年2月,美贊臣高級副總裁及大中華區(qū)總裁游佩瑜在一份通報中表示,中國乳品市場擁有巨大的潛力,相信并購將能為雙方在多方面發(fā)揮協(xié)同作用,“通過資源整合、區(qū)域互補讓包括中國在內(nèi)的重點市場能更快速地成長,更好地服務全球萬千家庭及嬰幼兒”。
她又表示相信美贊臣的加入也會有效地補充及完善利潔時集團在中國乃至亞太市場的布局。
按照利潔時的說法,自己和美贊臣的業(yè)務整合能夠節(jié)省成本2億英鎊,主要節(jié)省來源來自如下方面:移除重復的后臺職能,利用合并后擴大的業(yè)務規(guī) 模改善原材料和包裝材料的采購能力、削減廣告和推銷支出以及其他支出。一次性成本的預計可節(jié)省成本約4.5億英鎊。
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