12月21日，光明乳業(yè)發(fā)布《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》稱(chēng)，已完成19.3億元定增。

公告顯示光明乳業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1.54億股，發(fā)行價(jià)格12.52元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣19.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)合計(jì)人民幣1052.75萬(wàn)元后，募集資金凈額人民幣19.19億元，其中新增注冊(cè)資本人民幣1.54億元，增加資本公積17.65億元，變更后的股本金額為人民幣13.79億元。

其中，光明食品(集團(tuán))有限公司、濟(jì)寧惠圣產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等參與了認(rèn)購(gòu)。募資中，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于奶源牧場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，占本次募資金額的70.19%。

同時(shí)，濟(jì)寧惠圣產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南農(nóng)墾農(nóng)業(yè)二期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、諾德基金管理有限公司分別獲配1.4億元、1.2億元和0.73億元。

此外，JPMorganChaseBank,NationalAssociation(簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根大通”)獲配0.4億元，為合格境外投資者。

光明乳業(yè)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，公司資本結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)健。同時(shí)，公司資金實(shí)力有所提升，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將為公司后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供良好的保障，不存在因本次發(fā)行而導(dǎo)致的公司資產(chǎn)整合計(jì)劃。

公告顯示，光明乳業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于淮北濉溪12000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、中衛(wèi)市10000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)奶牛核心育種場(chǎng)(金山種奶牛場(chǎng))改擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于上述奶源牧場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，在本次募資中占比為70.19%。

光明乳業(yè)認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，將有利于進(jìn)一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。

11月20日，光明乳業(yè)公告稱(chēng)，公司正式簽署了《關(guān)于青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

一個(gè)月前，光明乳業(yè)介紹，以6.1億元的價(jià)格收購(gòu)小西牛60%股權(quán)。創(chuàng)始股東承諾小西牛在2022年至2024年，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)合計(jì)2.89億元。而且，光明乳業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期滿(mǎn)后，擁有購(gòu)買(mǎi)小西牛剩余40%股權(quán)選擇權(quán)。

12月7日晚間，光明乳業(yè)公告稱(chēng)，6日小西牛公司完成了本次股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。本次工商變更登記手續(xù)完成后，光明乳業(yè)持有小西牛公司60%的股權(quán)，湖州啟瑞商務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持有小西牛公司40%的股權(quán)。

2021年前三季度，光明乳業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)220.57億元，同比增長(zhǎng)17.68%;凈利潤(rùn)達(dá)4.45億元，同比增長(zhǎng)3.06%。按此增速，光明乳業(yè)2021年全年?duì)I業(yè)收入有望首次突破300億元大關(guān)。

根據(jù)今年3月光明乳業(yè)發(fā)布了《2021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃》提到，“公司將積極運(yùn)用資本手段，加快全國(guó)布局，構(gòu)建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局”“致力成為中國(guó)最好的乳業(yè)公司，力爭(zhēng)進(jìn)入世界乳業(yè)領(lǐng)先行列”。