最近奶粉圈兒里影響最大的莫過(guò)于澳優(yōu)高層變動(dòng)和君樂(lè)寶將旗幟、銀橋合并運(yùn)作這兩件事兒了。

澳優(yōu)創(chuàng)始人顏衛(wèi)彬先生退出，伊利直接掌舵，往后伊利和澳優(yōu)的進(jìn)一步深度融合將在奶粉市場(chǎng)攪起什么樣的滔天巨浪呢？

君樂(lè)寶將旗幟、銀橋合并運(yùn)作，又將如何整合放大招，展現(xiàn)更強(qiáng)的品牌活力呢？

這些雖為后話，但卻印證了市場(chǎng)集中度不斷提升的規(guī)律。

而這背后，往往是品牌之爭(zhēng)、品類之爭(zhēng)、收購(gòu)布局的競(jìng)爭(zhēng)暗涌。

01

品牌數(shù)量PK

6家乳企新國(guó)標(biāo)品牌數(shù)量增加

據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計(jì)，截至目前為止，共有70家乳企旗下共計(jì)308個(gè)品牌通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)。其中，飛鶴、君樂(lè)寶（含旗幟、銀橋）、伊利+澳優(yōu)、達(dá)能、惠氏、皇家美素佳兒等7家頭部乳企/品牌通過(guò)新國(guó)標(biāo)的品牌數(shù)量占比高達(dá)26.95%。
顯然，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施吹響了新一輪品牌之爭(zhēng)的號(hào)角。

新國(guó)標(biāo)實(shí)施7個(gè)月，頭部乳企們已經(jīng)在品牌數(shù)量方面展開了角逐。

根據(jù)觀察，相較首次奶粉注冊(cè)制，有4家頭部乳企旗下通過(guò)新國(guó)標(biāo)的品牌數(shù)量有了增加：飛鶴的品牌數(shù)量由原來(lái)的17個(gè)增至21個(gè)；君樂(lè)寶的品牌數(shù)量由原來(lái)的12個(gè)增至20個(gè)（含銀橋旗下的3個(gè)品牌）；伊利旗下的品牌數(shù)量由原來(lái)的11個(gè)增至12個(gè)；達(dá)能的品牌數(shù)量由原來(lái)的5個(gè)增至11個(gè)。

其中，君樂(lè)寶、伊利、澳優(yōu)、達(dá)能等旗下的部分工廠還有品牌空缺，未來(lái)可能還會(huì)新增通過(guò)新國(guó)標(biāo)的品牌。

02

品類PK

誰(shuí)的營(yíng)養(yǎng)矩陣更強(qiáng)？

有人問(wèn)了，奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部乳企如此進(jìn)行品牌擴(kuò)張，究竟都布局了哪些品類？未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)如何？

要知道，頭部品牌的品類布局以及產(chǎn)品賣點(diǎn)往往是消費(fèi)市場(chǎng)需求的體現(xiàn)，是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

從品類角度來(lái)看，羊奶粉、羊奶粉+、有機(jī)奶粉、有機(jī)+、A2奶源成為了“兵家必爭(zhēng)”的大熱品類——

羊奶粉品類：飛鶴旗下的羊奶粉品牌數(shù)量從原來(lái)的3款增至5款，新增了咩咩飛帆、星飛帆卓舒，從品牌名稱上來(lái)看大有要打造星飛帆系列羊奶粉大單品的意味，足以見飛鶴對(duì)羊奶粉品類的重視或者關(guān)注；

君樂(lè)寶整合銀橋之后，其旗下羊奶粉品牌數(shù)量增至2款，分別是臻唯愛(ài)、艾寶瑞®；

伊利旗下內(nèi)生羊奶粉品牌數(shù)量為1款，即悠滋小羊；

澳優(yōu)旗下羊奶粉品牌數(shù)量從原來(lái)的2款增至3款，新增了佳貝艾特悅護(hù)；

達(dá)能今年新國(guó)標(biāo)注冊(cè)一口氣通過(guò)2款羊奶粉品牌，分別是諾優(yōu)羊、卓徉。達(dá)能既是羊奶粉領(lǐng)域新進(jìn)入者，又是該領(lǐng)域當(dāng)中擁有一定影響力的品牌。

羊奶粉+品類：伊利是目前幾家頭部乳企當(dāng)中唯一一家布局“羊奶粉+”品類的企業(yè)。其旗下悠滋小羊系列推出了有機(jī)版本，主打“有機(jī)純羊乳，天然有機(jī)A2”。

有機(jī)奶粉品類：飛鶴旗下的有機(jī)奶粉品牌數(shù)量從原來(lái)的2款增至3款，新增了臻稚卓蓓；

君樂(lè)寶旗下有1款有機(jī)奶粉，即優(yōu)萃；

伊利旗下有1款有機(jī)奶粉，即金領(lǐng)冠塞納牧；

澳優(yōu)旗下有1款有機(jī)奶粉，即海普諾凱悠藍(lán)；

惠氏旗下更新2款有機(jī)奶粉：惠氏蘊(yùn)萃、惠氏瑩萃。

有機(jī)+奶粉品類：君樂(lè)寶優(yōu)萃有機(jī)推出了A2奶源版本，主打“有機(jī)+A2”；

伊利金領(lǐng)冠塞納牧推出A2奶源版本，主打“有機(jī)+A2”。

A2奶源品類：飛鶴旗下采用A2奶源的奶粉品牌數(shù)量升至4款，分別是星飛帆卓耀、星飛帆A2版本、星階優(yōu)護(hù)、妙舒歡等；

君樂(lè)寶旗下采用A2奶源的奶粉品牌數(shù)量升至5款，分別是至臻A2、樂(lè)鉑系列的A2奶源版本、樂(lè)星、恬適系列的A2奶源版本、優(yōu)萃有機(jī)系列的A2奶源版本等；

伊利旗下采用A2奶源的奶粉品牌數(shù)量升至3款，分別是金領(lǐng)冠®塞納牧有機(jī)A2、金領(lǐng)冠®菁護(hù)、金領(lǐng)冠®倍冠等；

惠氏旗下采用A2奶源的奶粉品牌有1款，即啟賦蘊(yùn)淳。

從營(yíng)養(yǎng)元素角度來(lái)看，OPO、乳鐵蛋白、益生菌是各大頭部乳企爭(zhēng)相加碼的賣點(diǎn)，小分子蛋白、活性蛋白OPN等則成為后起之秀——

OPO：OPO幾乎是各家頭部乳企品牌的標(biāo)配營(yíng)養(yǎng)元素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在通過(guò)新國(guó)標(biāo)并正式上市售賣的品牌當(dāng)中，飛鶴共有13款嬰配粉添加了OPO（新一代專利OPO）；君樂(lè)寶（含旗幟）共有11款嬰配粉添加了OPO（專利OPO）；伊利金領(lǐng)冠共有6款嬰配粉添加了OPO；澳優(yōu)共有5款嬰配粉添加了OPO；達(dá)能旗下共有2款嬰配粉添加了OPO；美素佳兒旗下共有1款嬰配粉添加了OPO；惠氏旗下共有3款嬰配粉添加了OPO。

活性益生菌：除了OPO之外，活性益生菌也是各大品牌較為普遍添加的營(yíng)養(yǎng)元素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在通過(guò)新國(guó)標(biāo)并正式上市售賣的品牌當(dāng)中，飛鶴共有10款嬰配粉不同程度添加了活性益生菌；君樂(lè)寶（含旗幟）共有5款嬰配粉不同程度添加了活性益生菌；伊利金領(lǐng)冠旗下共有5款嬰配粉不同程度添加了活性益生菌；澳優(yōu)旗下有4款嬰配粉添加了活性益生菌；達(dá)能旗下有3款添加了活性益生菌。

乳鐵蛋白：隨著疫情之后消費(fèi)者對(duì)健康免疫力的需求提升，乳鐵蛋白再次在奶粉圈里火了一把。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在通過(guò)新國(guó)標(biāo)并正式上市售賣的品牌當(dāng)中，飛鶴共有5款嬰配粉添加了乳鐵蛋白；君樂(lè)寶（含旗幟）共有5款嬰配粉添加了乳鐵蛋白；伊利金領(lǐng)冠共有4款嬰配粉添加了乳鐵蛋白；澳優(yōu)共有3款嬰配粉添加了乳鐵蛋白；達(dá)能目前有1款嬰配粉添加了乳鐵蛋白；美素佳兒有1款嬰配粉添加了乳鐵蛋白。

活性蛋白OPN：據(jù)“度娘”顯示，活性蛋白OPN是一種高度糖基化和磷酸化的酸性蛋白，存在于人體多種組織和體液中，在母乳中的含量甚高，且初乳中含量最高。作為提高免疫力的實(shí)力選手，OPN不出意外成為新國(guó)標(biāo)以來(lái)各大頭部乳企青睞的營(yíng)養(yǎng)元素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在通過(guò)新國(guó)標(biāo)并正式上市售賣的品牌當(dāng)中，飛鶴共有8款嬰配粉添加OPN；君樂(lè)寶旗下有1款嬰配粉添加OPN；伊利金領(lǐng)冠旗下有2款嬰配粉添加OPN；澳優(yōu)旗下有1款嬰配粉添加OPN；惠氏旗下有3款嬰配粉添加OPN。

小分子蛋白：據(jù)統(tǒng)計(jì)，在通過(guò)新國(guó)標(biāo)并正式上市售賣的品牌當(dāng)中，君樂(lè)寶（含旗幟）旗下共2款嬰配粉含小分子蛋白；澳優(yōu)旗下有1款嬰配粉含小分子蛋白；達(dá)能旗下有1款嬰配粉含小分子蛋白；美素佳兒旗下有1款嬰配粉含小分子蛋白等。

此外，HMOs也是炙手可熱的營(yíng)養(yǎng)元素，相信隨著政策的推進(jìn)，未來(lái)HMOs也將成為頭部乳企關(guān)注的焦點(diǎn)。

從統(tǒng)計(jì)來(lái)看，各家頭部品牌產(chǎn)品的賣點(diǎn)聚焦在小分子、好吸收、促進(jìn)腸道健康、提高免疫力等消費(fèi)訴求上。

同時(shí)，在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的當(dāng)下，細(xì)分差異化之路越發(fā)難走，頭部品牌品牌擴(kuò)張及布局、產(chǎn)品賣點(diǎn)前瞻將助力其博弈市場(chǎng)份額。

03

工廠PK

競(jìng)爭(zhēng)加劇，收購(gòu)頻頻

從工廠角度來(lái)看，截至目前通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的工廠數(shù)量較首次奶粉注冊(cè)制時(shí)有所減少，但是頭部乳企在品牌、品類、產(chǎn)品布局上的競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部乳企旗下工廠數(shù)量理所當(dāng)然也發(fā)生了很大變化。

比如飛鶴收購(gòu)陜西小羊妙可布局羊奶粉；

君樂(lè)寶整合銀橋，除新增一款羊奶粉產(chǎn)品之外，也將助力君樂(lè)寶在西北地區(qū)的發(fā)展；此外，君樂(lè)寶新增一家工廠河北君樂(lè)寶君誠(chéng)乳業(yè)，該工廠旗下已經(jīng)有3款嬰配粉通過(guò)注冊(cè)，未來(lái)也將上市；

伊利與澳優(yōu)深度協(xié)同，旗下內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司為澳優(yōu)羊奶粉新品提供產(chǎn)能。有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著澳優(yōu)最近高層的變動(dòng)，未來(lái)伊利和澳優(yōu)或?qū)⒁暷谭凼袌?chǎng)的變化做出進(jìn)一步的融合或者調(diào)整；

達(dá)能作為頭部外資品牌之一，非常重視中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，去年以來(lái)頻傳收購(gòu)消息。達(dá)能先后收購(gòu)了青島邁高乳業(yè)、湖南歐比佳乳業(yè)，產(chǎn)品差異化布局的同時(shí)，為其在中國(guó)布局嬰配粉產(chǎn)品做出產(chǎn)能準(zhǔn)備。

從奶粉行業(yè)頭部這幾家企業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，君樂(lè)寶、伊利和澳優(yōu)未來(lái)還將有新的調(diào)整。

隨著新國(guó)標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)集中度的不斷加劇，奶粉行業(yè)或許還將有兼并上演，頭部乳企的較量將更加深入。