目前，在羊奶粉市場(chǎng)中頭部企業(yè)已經(jīng)聚集，比拼過(guò)程火藥味十足，其實(shí)除了羊與羊之間的爭(zhēng)斗，主要是羊與牛的爭(zhēng)奪比較懸殊。雖然羊奶粉擁有著較高的熱度，但其在市場(chǎng)占比中只占據(jù)整個(gè)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的4.9%。

為何羊奶粉的熱度與市場(chǎng)份額如此不匹配呢？主要是受其奶源稀缺、飼養(yǎng)困難、羊乳清蛋白粉稀缺、價(jià)格高端等方面的影響，并且由于牛奶粉發(fā)展較為長(zhǎng)久，消費(fèi)者會(huì)對(duì)其更加信任，綜合因素的影響，導(dǎo)致羊奶粉市場(chǎng)依舊占比較小。

頭部品牌已在羊奶粉市場(chǎng)聚集

羊奶粉市場(chǎng)之前一直處于巨頭“三缺一”的狀態(tài)，而隨著君樂(lè)寶旗下首款羊奶粉“臻唯愛(ài)”上市，羊奶粉市場(chǎng)中飛鶴、伊利、澳優(yōu)、美贊臣、達(dá)能等頭部品牌已經(jīng)完成集合，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也愈加有看點(diǎn)。

作為嬰幼兒配方奶粉的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，羊奶粉在整個(gè)市場(chǎng)中的熱度一直居高不下。據(jù)母嬰研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)104億。這一細(xì)分市場(chǎng)成為了各大企業(yè)較為看好的增長(zhǎng)點(diǎn)，并且不斷發(fā)力。

但其實(shí)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模較牛奶粉市場(chǎng)相差甚遠(yuǎn)，根據(jù)觀研天下的數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國(guó)羊奶粉銷(xiāo)售額為 80 億元，在中國(guó)嬰幼兒配方奶粉中占比 4.9%。

為何羊奶粉熱度與占比不匹配？羊奶粉相比于牛奶粉而言發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)久，所以消費(fèi)者在認(rèn)知度和信任度上會(huì)有些欠缺。

根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心數(shù)據(jù)，無(wú)論孕期還是育兒期，超過(guò)50%的用戶(hù)不了解嬰幼兒配方羊奶粉，超過(guò)75%的用戶(hù)知道羊奶粉，但對(duì)羊奶粉的營(yíng)養(yǎng)成分以及細(xì)分產(chǎn)品區(qū)別并不了解。即使是喂養(yǎng)過(guò)羊奶粉的媽媽?zhuān)矁H有5%的人表示“很了解羊奶粉”，可見(jiàn)羊奶粉潛在消費(fèi)者的教育缺失仍有待彌補(bǔ)。

飼養(yǎng)條件的差異性

奶山羊的飼養(yǎng)條件要求較高，尤其是在規(guī)?；B(yǎng)殖上，2020年奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖比重將近70%，這是奶山羊養(yǎng)殖難以企及的。并且在萬(wàn)頭奶牛場(chǎng)遍地的時(shí)候，奶山羊養(yǎng)殖規(guī)模能夠達(dá)到萬(wàn)頭是比較稀少的，因?yàn)橐?guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化的企業(yè)養(yǎng)殖成本高，并且養(yǎng)殖難度也較大。

目前，在奶山羊養(yǎng)殖上還是主要以散養(yǎng)居多，規(guī)?；睦щy之一在于奶山羊生病機(jī)率較大，如果一只或幾只羊患病未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)發(fā)病的羊進(jìn)行隔離和消毒，或是處理不到位，可能會(huì)造成大面積發(fā)病，牽連整個(gè)牧場(chǎng)，這對(duì)于牧場(chǎng)而言，就是創(chuàng)傷性打擊。

除此之外，奶山羊是較為嬌氣的，對(duì)于生存環(huán)境也擁有著嚴(yán)格要求，環(huán)境的突然轉(zhuǎn)變或是并沒(méi)有科學(xué)選址，不利于羊的后期飼養(yǎng)，還有可能會(huì)為羊帶來(lái)疾病等隱患。

因?yàn)槟躺窖蛟谝?guī)?；B(yǎng)殖上存在著一定的阻礙，所以是拖累奶源稀缺的因素之一。根據(jù) FAO 數(shù)據(jù)，2018年全球奶山羊存欄量大約共計(jì) 20300萬(wàn)只；全球奶山羊出欄量亞洲和歐洲占比分別為52.22%和4.43%；全球山羊奶產(chǎn)量亞洲和歐洲分別為52.69%和16.64%；亞洲和歐洲奶山羊產(chǎn)量分別為985.94和311.37萬(wàn)噸。

而國(guó)內(nèi)在奶源供應(yīng)上除了依賴(lài)進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)的羊奶源產(chǎn)地主要在山東、陜西等，東北和內(nèi)蒙古地區(qū)也是國(guó)內(nèi)比較重要的奶山羊養(yǎng)殖基地，而云南也擁有奶源，但大多為自產(chǎn)自銷(xiāo)。

實(shí)際有效供給量比較低

奶山羊除了無(wú)法規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖外，其產(chǎn)能較低也是影響著奶源稀缺的元素之一。另外，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊?、加工水平低、生產(chǎn)過(guò)程管理不當(dāng)，綜合因素導(dǎo)致山羊奶的實(shí)際有效供給量比較低。

據(jù)布瑞克農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)智能終端發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一般來(lái)說(shuō)，優(yōu)良品種奶山羊年產(chǎn)奶量可以達(dá)到800kg，但品種不佳奶山羊產(chǎn)奶量?jī)H在200kg左右，差距較大，目前我國(guó)奶山羊平均年產(chǎn)奶量在300-400kg，而乳用型荷斯坦牛在8000-10000公斤/年的平均泌乳量。

盛健羊乳集團(tuán)的30個(gè)奶山羊牧場(chǎng)正在建設(shè)中，旗下五萬(wàn)只奶山羊示范牧場(chǎng)中，每只奶山羊的平均日產(chǎn)奶量已經(jīng)從1.5公斤提高到2.5公斤，投產(chǎn)的一期項(xiàng)目每日生產(chǎn)鮮奶就達(dá)到了21噸。雖然在產(chǎn)能上有所提升，但產(chǎn)奶羊與奶牛的產(chǎn)能還是相差甚遠(yuǎn)。

根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)，2018年全球牛奶和山羊奶產(chǎn)量分別為6.83億噸和 1871.21萬(wàn)噸，山羊奶產(chǎn)量?jī)H為牛奶產(chǎn)量的2.74%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于牛奶的產(chǎn)量。

為了增加奶山羊的產(chǎn)能和提升飼養(yǎng)企業(yè)的數(shù)量，從地區(qū)到國(guó)家都相繼推出了助推政策，來(lái)幫助產(chǎn)業(yè)提升，比如實(shí)行鼓勵(lì)政策、進(jìn)口良種奶山羊、人工干預(yù)繁殖等方法。

奶源建設(shè)是奶粉市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，所以不管是市場(chǎng)還是企業(yè)對(duì)于奶源布局都較為重視，大部分品牌都是與奶山羊養(yǎng)殖企業(yè)或是奶農(nóng)進(jìn)行長(zhǎng)期簽約，還有部分品牌通過(guò)自建牧場(chǎng)，但最終的目的都是保障奶源供應(yīng)的穩(wěn)定性。比如佳貝艾特、朵拉小羊等羊奶奶源均來(lái)自于歐洲或澳洲。

羊乳清蛋白較為珍貴

據(jù)華西證券股份有限公司發(fā)布的《星星之火，可以燎原——羊奶粉行業(yè)系列報(bào)告之奶源篇》報(bào)告顯示，在羊奶產(chǎn)量本來(lái)就比較小的基礎(chǔ)上，每 1000 克羊奶中只能提取 6 克羊乳清蛋白。

本身其產(chǎn)能就相對(duì)較少，另外，生產(chǎn)羊乳清蛋白的企業(yè)大多也從事奶酪業(yè)務(wù)，而國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)處于剛剛興起的領(lǐng)域，能夠生產(chǎn)牛奶干酪的工廠并不多，生產(chǎn)羊奶酪的工廠更是屈指可數(shù)，所以國(guó)內(nèi)的羊乳清蛋白主要依賴(lài)于進(jìn)口。

進(jìn)口與國(guó)內(nèi)自有資源而言，較為明顯的差別就是運(yùn)輸時(shí)間，尤其是對(duì)于現(xiàn)在疫情影響，進(jìn)口所需要通關(guān)、運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間相對(duì)會(huì)拉長(zhǎng)，時(shí)效性相對(duì)降低。當(dāng)然，如果企業(yè)有完整的供應(yīng)鏈條，進(jìn)口選擇會(huì)是較為穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的選擇。

除了在生產(chǎn)中的影響外，市場(chǎng)對(duì)于羊乳清蛋白的需求也有所提升。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的公告》要求，嬰幼兒配方羊奶粉的原料中只能是生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白全部來(lái)自羊乳才可以宣稱(chēng)羊奶粉。

所以對(duì)于羊乳清蛋白的需求量有所加大，目前市場(chǎng)中羊乳清蛋白的供應(yīng)還比較穩(wěn)定，并無(wú)出現(xiàn)斷貨的現(xiàn)象，證明了企業(yè)們?cè)谫Y源供應(yīng)上都做出較為充足的準(zhǔn)備。但是需求量加大后，業(yè)內(nèi)對(duì)于其重視度也隨之增大。這一元素在羊奶粉產(chǎn)品中占據(jù)重要位置，所以其稀缺性，也進(jìn)一步對(duì)整個(gè)羊奶粉的發(fā)展造成了制約。

認(rèn)可度還需提升

羊奶粉的奶源稀缺、養(yǎng)殖成本較高，導(dǎo)致原奶價(jià)格高出牛奶不少，并且對(duì)于羊乳清蛋白的提升上，“半羊”升級(jí)為“全羊”后，成本也隨之增加。筆者查看市場(chǎng)內(nèi)羊奶粉的價(jià)位（定價(jià)）發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)羊奶粉在市場(chǎng)中處于高端領(lǐng)域。

目前消費(fèi)者在選購(gòu)嬰配粉時(shí)，主要還是看配方、營(yíng)養(yǎng)，并不是看蛋白質(zhì)，雖然配方更加營(yíng)養(yǎng)、更科學(xué)、更優(yōu)質(zhì)已經(jīng)成為羊奶粉市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)之一，但相對(duì)成熟度而言還是牛奶粉更勝一籌。在不相同的價(jià)格擋位上，大部分消費(fèi)者可能會(huì)選擇較為成熟的牛奶粉。

并且不同地區(qū)對(duì)于羊奶粉的認(rèn)可度也有所差異，此前獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮表示，廣西、湖南、山東、河南等地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)于羊奶粉接受度較高，而遼寧、浙江、江蘇等省份的三四線城市對(duì)于羊奶粉的認(rèn)可度相對(duì)而言較低一些。

綜合而言，羊奶粉的熱度雖然較高，但其市場(chǎng)份額卻與牛奶粉相差較遠(yuǎn)，這與發(fā)展時(shí)間較短、消費(fèi)者認(rèn)知不完善、奶源稀缺、規(guī)?；B(yǎng)殖程度有待提升、羊乳清蛋白資源稀缺、價(jià)格等方面的綜合因素影響。另外，羊羊競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，主要是牛羊競(jìng)爭(zhēng)，羊奶粉只有搶占更多的領(lǐng)地，才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)張。

認(rèn)知&淺評(píng)：作為目前細(xì)分領(lǐng)域有利增長(zhǎng)點(diǎn)的羊奶粉，在發(fā)展上還是有著較多阻礙，主要是資源上稀缺。而目前嬰幼兒配方奶粉的頭部品牌都相繼加入后，是否能夠得到解決值得關(guān)注。另外，在小小的羊奶粉市場(chǎng)中，大佬們的聚集必定會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)更加精彩。