經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織（OECD）和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布了最新的《OECD-FAO農(nóng)業(yè)展望報(bào)告2022-2031》，預(yù)測(cè)了液態(tài)奶、黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉的消費(fèi)、生產(chǎn)、貿(mào)易、價(jià)格情況，分析了未來(lái)10年世界乳制品市場(chǎng)的主要風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

當(dāng)前趨勢(shì)：乳制品市場(chǎng)需求強(qiáng)勁且富有彈性

價(jià)格：COVID-19大流行對(duì)乳制品行業(yè)的影響并沒(méi)有預(yù)想的那么嚴(yán)重。由于酒店業(yè)的需求減少，世界黃油價(jià)格受疫情的影響最大，2020年跌幅較大。2021年，隨著所有乳制品價(jià)格的上漲，F(xiàn)AO乳制品價(jià)格指數(shù)上漲了17%，其中黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉和奶酪分別上漲了30%、22%、27%和8.8%。強(qiáng)勁的全球市場(chǎng)需求推動(dòng)了價(jià)格的上漲。

產(chǎn)量：2021年世界生鮮乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.1%，約8.87億噸。印度作為世界上最大的奶業(yè)生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到1.95億噸。然而，印度對(duì)世界乳制品市場(chǎng)的影響很小，因?yàn)樗鼈兊馁Q(mào)易量很小，多余的生鮮乳都被加工成奶粉。

進(jìn)出口：前幾年全球乳制品的進(jìn)出口一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，但2020年放緩。運(yùn)輸速度減慢、價(jià)值鏈中斷、需求下降，都影響了進(jìn)出口的增長(zhǎng)。歐洲的生鮮乳交付量下降，產(chǎn)量增長(zhǎng)低于預(yù)期，也使全球出口供應(yīng)受到限制。但全球乳業(yè)貿(mào)易還是迅速適應(yīng)了形勢(shì)變化，疫情初期出現(xiàn)的許多嚴(yán)重影響后續(xù)也沒(méi)有重蹈覆轍，2021年反而出現(xiàn)反彈。預(yù)計(jì)2021年世界乳制品進(jìn)口量將達(dá)到0.1億噸，其中奶酪、奶粉和乳清粉仍是主要的進(jìn)口品類。來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口需求強(qiáng)勁，新西蘭、歐盟和美國(guó)仍為主要出口國(guó)。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)

消費(fèi)：印度和巴基斯坦的強(qiáng)勁需求正在，引領(lǐng)全球乳制品消費(fèi)的增長(zhǎng)

未來(lái)10年，全球乳制品消費(fèi)仍以液態(tài)奶為主。液態(tài)奶一直是主要的飲奶形式，如經(jīng)過(guò)巴氏殺菌的牛奶和發(fā)酵酸奶。由于印度和巴基斯坦的消費(fèi)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加之受到收入和人口增長(zhǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)10年液態(tài)奶在全球消費(fèi)中的占比將繼續(xù)增加，人均消費(fèi)量將以每年1.4%的速度增長(zhǎng)，略快于過(guò)去10年。

全球人均消費(fèi)水平（以乳固體計(jì)）差異很大。由于不同國(guó)家的人均收入和區(qū)域偏好有所差別，所以消費(fèi)水平存在很大差異。在高收入國(guó)家，人均消費(fèi)量將以每年0.4%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到21.9公斤，大部分消費(fèi)以加工產(chǎn)品的形式，并且將有更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。相反，在低收入和中低收入國(guó)家，人均消費(fèi)量預(yù)計(jì)每年分別增長(zhǎng)1.5%（5.4千克）和2.0%（21.2 千克），大部分消費(fèi)以液態(tài)奶的形式。印度和巴基斯坦的液奶消費(fèi)量將很高，中國(guó)則較低。歐洲和北美洲對(duì)液態(tài)奶的人均需求逐漸下降，但轉(zhuǎn)向?qū)θ橹ㄈ缛Ｄ毯湍逃停┑男枨笤龆?，可能因?yàn)橄M(fèi)者更多認(rèn)識(shí)到乳脂對(duì)健康的益處，更偏好加工度低的食品，以及對(duì)家庭烹飪的興趣增加。

奶酪是第二大消費(fèi)品類，歐洲和北美消費(fèi)量最大，人均消費(fèi)量將繼續(xù)增加。以前不常食用奶酪的地區(qū)中，奶酪的消費(fèi)量也在增加。在亞洲，黃油是消費(fèi)量最大的干乳制品，幾乎占所有干乳制品消費(fèi)量的一半，預(yù)計(jì)其增長(zhǎng)也很強(qiáng)勁。在東南亞國(guó)家，隨著城市化進(jìn)程、收入增加和更多人選擇外出就餐，漢堡和比薩等快餐的消費(fèi)也增多。另外，COVID-19大流行不僅增加了這些地區(qū)外賣食品的購(gòu)買，消費(fèi)者也開始關(guān)注更有益健康的食品。這些消費(fèi)行為的變化對(duì)乳制品行業(yè)都有利。

脫脂奶粉和乳清粉的需求繼續(xù)增長(zhǎng)，脫脂奶粉的消費(fèi)增速將創(chuàng)下最高紀(jì)錄，雖然基數(shù)較低。非洲、東南亞消費(fèi)總量的增速將超過(guò)產(chǎn)量，導(dǎo)致乳制品進(jìn)口量增加。由于液態(tài)奶的交易成本很高，額外的需求增長(zhǎng)將通過(guò)奶粉來(lái)滿足，用于制作復(fù)原乳或干乳制品。脫脂奶粉和全脂奶粉還將大量用于糖果、嬰兒配方奶粉和烘焙產(chǎn)品中，還有一小部分用于動(dòng)物飼料。隨著中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)10年對(duì)脫脂奶粉和乳清粉的飼料需求也將增長(zhǎng)。另外，由于乳清粉在營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品中的應(yīng)用增多，特別是在臨床、嬰兒和老年人營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)也越來(lái)越受到重視。

生產(chǎn)：依賴于奶牛生產(chǎn)效率提高生鮮乳，產(chǎn)量增加

未來(lái)10年，世界生鮮乳產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以每年1.8%的速度增長(zhǎng)，但存在相當(dāng)大的區(qū)域差異。預(yù)計(jì)到2031年達(dá)到10.60億噸，增速快于大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品。世界牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)的一半以上將來(lái)自印度。到2031年，印度和巴基斯坦的產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量的30%以上。奶牛、奶羊等產(chǎn)奶家畜的存欄數(shù)量將以每年1.2%的速度增長(zhǎng)，尤其是撒哈拉以南的非洲地區(qū)以及印度和巴基斯坦等地區(qū)，他們雖然單產(chǎn)水平很低，但仍是主要產(chǎn)奶國(guó)。預(yù)計(jì)東南亞和北非的產(chǎn)量平均增速約為每年1%，而高收入國(guó)家僅為0.5%。

歐盟的有機(jī)牛奶或其他非常規(guī)生產(chǎn)系統(tǒng)中生產(chǎn)的牛奶將越來(lái)越多。目前，歐盟超過(guò)10%的奶牛主要位于奧地利、丹麥、希臘、拉脫維亞和瑞典的有機(jī)生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)。德國(guó)和法國(guó)的有機(jī)乳制品產(chǎn)量也有所增加。這些有機(jī)農(nóng)場(chǎng)的產(chǎn)量比傳統(tǒng)農(nóng)場(chǎng)低約1/4，且生產(chǎn)成本更高，盡管它們只占?xì)W盟牛奶產(chǎn)量的3%以上，但可以獲得可觀的溢價(jià)。

全球單產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，北美的平均單產(chǎn)最高，東南亞和北非平均年增長(zhǎng)率約為2%，增長(zhǎng)最快。單產(chǎn)增長(zhǎng)對(duì)全球產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)大于牛群存欄增長(zhǎng)，主要得益于牧場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化、動(dòng)物健康、飼料效率以及遺傳的改進(jìn)。歐盟、北美的平均單產(chǎn)最高，因?yàn)轱暡菔褂幂^少，且飼養(yǎng)重點(diǎn)為專業(yè)的高產(chǎn)牛群。美國(guó)和加拿大的奶牛存欄量基本保持不變，產(chǎn)量增長(zhǎng)也來(lái)自單產(chǎn)的進(jìn)一步增加。

雖然新西蘭在世界生鮮乳產(chǎn)量中的份額僅為2.5%，但始終是以出口為導(dǎo)向的國(guó)家。近年來(lái)，新西蘭生鮮乳產(chǎn)量增長(zhǎng)溫和，預(yù)計(jì)未來(lái)10年的平均年增速為0.4%。奶牛飼喂主要以飼草為主，所以產(chǎn)量大大低于北美和歐洲。然而，草地管理效率的提升使新西蘭奶業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力，而土地供應(yīng)和日益增加的環(huán)境限制便成為主要的制約因素。

非洲產(chǎn)量將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，主要由于牛群數(shù)量增加。非洲產(chǎn)量較低，很大一部分來(lái)自山羊和綿羊，大多數(shù)奶牛、山羊和綿羊還將于肉類生產(chǎn)等其他用途，出現(xiàn)了局部地區(qū)的過(guò)度放牧。預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球約1/3的牛群將位于非洲，占世界牛奶產(chǎn)量的5.6%以上。

未來(lái)10年，全球約30%的生鮮乳將進(jìn)一步加工成黃油、奶酪、脫脂奶粉、全脂奶粉或乳清粉等產(chǎn)品，但存在明顯的區(qū)域分散性。在高收入國(guó)家，大部分生鮮乳都被加工為干乳制品。在低收入和中低收入國(guó)家，未來(lái)10年生鮮乳產(chǎn)量將分別增長(zhǎng)43%和40%，大部分用于生產(chǎn)液態(tài)奶。

黃油產(chǎn)量的年增速為1.9%，超過(guò)生鮮乳總產(chǎn)量的增速。黃油增速較快，主要由于亞洲部分地區(qū)、歐盟和美國(guó)對(duì)黃油的強(qiáng)勁需求。其他品類均將以較慢的速度增長(zhǎng)，脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪的年增速分別為1.8%、1.5%、1.1%。全脂奶粉增速放緩，主要因?yàn)橹袊?guó)和撒哈拉以南非洲地區(qū)的需求增長(zhǎng)放緩。奶酪增長(zhǎng)放緩，主要因?yàn)闅W洲和北美的食品市場(chǎng)發(fā)展緩慢。

貿(mào)易：乳制品貿(mào)易將從幾個(gè)主要出口國(guó)，擴(kuò)大到許多分散的進(jìn)口國(guó)

約7%的全球生鮮乳產(chǎn)量用于國(guó)際貿(mào)易。中國(guó)進(jìn)口液態(tài)奶近年來(lái)大幅增加，主要由歐盟和新西蘭供應(yīng)。這取決于液態(tài)奶的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸能力，而且在某些情況下還受益于中國(guó)的運(yùn)費(fèi)比較優(yōu)惠。2021年，中國(guó)液態(tài)奶凈進(jìn)口量達(dá)到130萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)10年不會(huì)大幅增加。

世界乳制品貿(mào)易量將在2031年達(dá)到0.142億噸，比2022年高15%。不同乳制品的貿(mào)易增長(zhǎng)率各不相同，其中脫脂奶粉每年增長(zhǎng)1.7%，奶酪1.6%，乳清粉1.5%，黃油1.3%，全脂奶粉0.9%。預(yù)計(jì)到2031年，美國(guó)、歐盟和新西蘭這三個(gè)國(guó)家的奶酪合計(jì)出口總量將占全球出口的65%、全脂奶粉占71%、黃油占74%，脫脂奶粉占80%。澳大利亞已失去了很多市場(chǎng)份額，但仍是奶酪和脫脂奶粉的重要出口國(guó)。阿根廷是全脂奶粉的重要出口國(guó)，到2031年將占世界出口份額的5%。近年來(lái)，白俄羅斯也已成為重要的出口國(guó)，但受俄羅斯禁運(yùn)影響明顯。

歐盟仍是主要的奶酪出口國(guó)，其次是美國(guó)和新西蘭。到2031年，歐盟奶酪的出口份額將達(dá)到全球的44%左右，這有賴于通過(guò)CETA協(xié)議對(duì)加拿大的奶酪出口增加和2019年雙邊貿(mào)易協(xié)定批準(zhǔn)后對(duì)日本的奶酪出口增加。英國(guó)、日本、俄羅斯、歐盟和沙特阿拉伯預(yù)計(jì)將成為2031年前五名奶酪進(jìn)口國(guó)。

新西蘭是國(guó)際市場(chǎng)上黃油和全脂奶粉的主要來(lái)源地，到2031年市場(chǎng)份額將分別達(dá)到39%和58%左右。中國(guó)是新西蘭全脂奶粉的主要進(jìn)口國(guó)，但預(yù)計(jì)未來(lái)兩國(guó)之間的貿(mào)易活力將減弱。中國(guó)生鮮乳產(chǎn)量的預(yù)期增長(zhǎng)將限制全脂奶粉進(jìn)口的增長(zhǎng)。新西蘭在展望期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)奶酪生產(chǎn)多樣化，奶酪產(chǎn)量略有增加。

進(jìn)口國(guó)家的分布更為廣泛，主要有東非北非地區(qū)、高收入地區(qū)、東南亞和中國(guó)。中國(guó)仍是世界主要的乳制品進(jìn)口國(guó)，尤其是全脂奶粉，預(yù)計(jì)到2031年中國(guó)全脂奶粉的進(jìn)口量占全球的21.6%。這是因?yàn)殡m然中國(guó)的人均乳制品消費(fèi)量相對(duì)較低，但過(guò)去10年中已有顯著增加，未來(lái)還將繼續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，歐盟也增加了對(duì)中國(guó)的黃油和脫脂奶粉出口，但中國(guó)大部分進(jìn)口還是來(lái)自大洋洲。東非和北非的進(jìn)口主要來(lái)自歐盟。東南亞的奶粉進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)和大洋洲?？偟膩?lái)說(shuō)，高收入國(guó)家進(jìn)口奶酪和黃油的份額較大，約為54%和38%。

價(jià)格：盡管目前處于高位，但國(guó)際乳制品，價(jià)格將長(zhǎng)期呈下降趨勢(shì)

自2015年來(lái)，黃油的價(jià)格漲幅遠(yuǎn)高于脫脂奶粉。對(duì)乳脂的需求增加，導(dǎo)致兩種產(chǎn)品之間出現(xiàn)價(jià)格差，與其他乳制品相比，對(duì)乳脂的強(qiáng)勁需求將繼續(xù)支撐黃油的價(jià)格。因此，黃油和脫脂奶粉之間的價(jià)格差被認(rèn)為是未來(lái)10年的決定性特征，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)縮小。

短期來(lái)看，2022年黃油和脫脂奶粉的價(jià)格將保持高位，主要由于生產(chǎn)成本和植物油價(jià)格高企；然而，當(dāng)前價(jià)格的激勵(lì)措施影響了供應(yīng)，預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格將恢復(fù)其長(zhǎng)期水平，并有所下降。全脂奶粉和奶酪的價(jià)格也將受到黃油和脫脂奶粉價(jià)格走勢(shì)的影響。

風(fēng)險(xiǎn)和不確定性：環(huán)境、健康、牛奶的替代品變得越來(lái)越重要

短期內(nèi)，受俄羅斯-烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，農(nóng)業(yè)供需狀況的不確定性大大增加，并可能減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。肥料和飼料等投入成本的增加、全球化肥貿(mào)易中斷導(dǎo)致全球投入成本不斷上升，乳制品行業(yè)可能受到影響。此外，COVID-19病毒變異和隨后的疫情管控措施會(huì)進(jìn)一步影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，降低許多國(guó)家預(yù)計(jì)的GDP水平。盡管乳制品行業(yè)在COVID-19大流行之后相對(duì)穩(wěn)定，并表現(xiàn)出韌性，但可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，并產(chǎn)生長(zhǎng)期影響，因?yàn)樵黾拥娜橹破废M(fèi)與許多地區(qū)的人均收入增長(zhǎng)密切相關(guān)。收入減少對(duì)較貧困的家庭產(chǎn)生不利影響，并減少他們的消費(fèi)，尤其是在中亞、印度尼西亞和最不發(fā)達(dá)國(guó)家。

植物替代品的銷量在許多地區(qū)有所增加，尤其是北美、歐洲和東亞。植物性替代品有大豆、杏仁、大米和燕麥飲料。增加的主要驅(qū)動(dòng)力包括消費(fèi)者對(duì)乳制品生產(chǎn)影響環(huán)境和患有乳糖不耐癥的擔(dān)憂。盡管它們的市場(chǎng)基數(shù)較低，且有關(guān)環(huán)境影響和對(duì)健康益處的證據(jù)存在爭(zhēng)議，但增長(zhǎng)率加大。

環(huán)境立法對(duì)乳制品生產(chǎn)的未來(lái)發(fā)展可能產(chǎn)生重大影響。在一些國(guó)家（例如新西蘭和愛(ài)爾蘭），奶業(yè)生產(chǎn)的溫室氣體排放量占總排放量的很大一部分。為了遏制此類排放，因此會(huì)有更嚴(yán)格的環(huán)境政策和倡議，將影響乳制品生產(chǎn)。此外，還受水資源獲取和糞便管理的限制。盡管如此，更嚴(yán)格的環(huán)境立法也可能帶來(lái)創(chuàng)新的解決方案，從而提高該行業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。另外，一些地區(qū)的氣候變化和極端天氣事件，也加劇了該地的牛奶生產(chǎn)活力。

動(dòng)物疾病的傳播會(huì)影響牛奶生產(chǎn)，尤其是低收入和中等收入國(guó)家。乳房炎是全球奶牛最常見(jiàn)的疾病，涉及不同規(guī)模的農(nóng)場(chǎng)。從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，它也是最具破壞性的，嚴(yán)重影響牛奶產(chǎn)量和質(zhì)量。未來(lái)，對(duì)乳房炎認(rèn)識(shí)、揭發(fā)和治療的改進(jìn)，會(huì)通過(guò)減少損失來(lái)顯著增加牛奶產(chǎn)量，包括為防止過(guò)度使用抗生素而采取的新治療措施和畜群管理新實(shí)踐。

乳制品貿(mào)易會(huì)因貿(mào)易環(huán)境的變化而改變。現(xiàn)有貿(mào)易協(xié)定的修改或新貿(mào)易協(xié)定的創(chuàng)建，都將影響乳制品的需求和貿(mào)易。俄羅斯對(duì)世界主要乳制品出口國(guó)實(shí)施了幾種乳制品（特別是乳清粉）的進(jìn)口禁令，該禁令延長(zhǎng)至2022 年底。過(guò)去，英國(guó)和歐盟其他國(guó)家有大量的乳制品貿(mào)易，特別是奶酪。隨著英國(guó)脫歐，貿(mào)易政策影響了貿(mào)易流動(dòng)，不斷變化的貿(mào)易環(huán)境也增加了貿(mào)易摩擦。