國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)能過(guò)剩早已是不爭(zhēng)的事實(shí)，然而前兩年建廠熱潮時(shí)，不少企業(yè)去國(guó)外建設(shè)工廠，但部分企業(yè)的工廠至今沒(méi)有派上用場(chǎng)。


在如今大環(huán)境整體過(guò)剩，產(chǎn)能利用低下的環(huán)境下，有些工廠即使出售也難以找到買家。

01
產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩


2015年，奶粉新政的征求意見(jiàn)版發(fā)布，該政策明確了會(huì)對(duì)每家有資格企業(yè)的配方品牌及配方數(shù)量做出限制。2016年政策正式發(fā)布時(shí)，每家企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量確定為3個(gè)品牌9個(gè)配方。為了獲得更多的品牌注冊(cè)資格，國(guó)內(nèi)掀起了一股建設(shè)工廠的熱潮。有些企業(yè)選擇在國(guó)內(nèi)建設(shè)工廠，有些則走到了海外。


經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)給出了反饋——產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2019年，國(guó)家發(fā)改委、工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、商務(wù)部和海關(guān)總署等七部委聯(lián)合制定的《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》發(fā)布，其中提到加快推進(jìn)連續(xù)3年年產(chǎn)量不足1000噸或年銷售額不足5000萬(wàn)元、工藝水平和技術(shù)裝備落后的企業(yè)改造升級(jí)，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度和整體發(fā)展水平，


后續(xù)行業(yè)協(xié)會(huì)組織解答了方案中的一些疑問(wèn)，嬰配粉企業(yè)的生產(chǎn)狀況被披露出來(lái)。截至《方案》發(fā)布之時(shí)，國(guó)內(nèi)共有嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)112家，除大中型企業(yè)以外，也有一些企業(yè)技術(shù)水平、管理水平低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差，開(kāi)工率不高。當(dāng)時(shí)的統(tǒng)計(jì)更是顯示，全國(guó)年產(chǎn)量不足1000噸的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)占30至40%。


猶記得配方注冊(cè)前期及中期，“2萬(wàn)噸羊奶粉智能工廠開(kāi)工建設(shè)”、“年產(chǎn)7萬(wàn)噸智能化新工廠”、“萬(wàn)噸級(jí)羊奶粉示范樣板工程建成”等等的消息時(shí)常見(jiàn)諸新聞，眾多工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能大多在年產(chǎn)萬(wàn)噸以上，以千噸為單位的設(shè)計(jì)產(chǎn)能只有寥寥幾家。


《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2013版）》的設(shè)備要求，濕法工藝企業(yè)，蒸發(fā)器的蒸發(fā)能力不小于2400Kg/h，噴霧干燥塔單塔蒸發(fā)能力500Kg/h以上，這意味著濕法工藝企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能至少在2500噸以上；干法工藝企業(yè)，要求混合設(shè)備至少保障1：1000的兩種物料混合均勻，加工能力2000Kg/h或以上，這意味著干法工藝企業(yè)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能要達(dá)到9000噸以上。而這只是生產(chǎn)工藝要求的最小規(guī)模，企業(yè)實(shí)際建設(shè)時(shí)一般都會(huì)比這個(gè)規(guī)模大。


對(duì)比發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的實(shí)際年產(chǎn)能與設(shè)計(jì)產(chǎn)能差距非常大，有些甚至只有設(shè)計(jì)產(chǎn)能的一成左右。


乳業(yè)分析師宋亮此前接受采訪時(shí)曾表示，有些地方的產(chǎn)能2年前就已經(jīng)閑置，他的調(diào)研結(jié)果也顯示，2019年國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)能約有75%閑置。


02
幾大因素促使產(chǎn)能過(guò)剩


有數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在中國(guó)奶粉整個(gè)產(chǎn)能約150萬(wàn)噸，而我們實(shí)際的消費(fèi)大概90萬(wàn)噸。其實(shí)在2016年，我們國(guó)內(nèi)奶粉就有一半的產(chǎn)能是閑置的。到了2018年，約2/3的產(chǎn)能是閑置的，2019年，產(chǎn)能繼續(xù)大規(guī)模閑置。消費(fèi)總量變化有限的情況下，短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模增加產(chǎn)能，閑置是必然的結(jié)果。但是，推動(dòng)產(chǎn)能快速上升的原因是什么？


2016年6月，奶粉新政正式發(fā)布，該政策要求，每個(gè)企業(yè)原則上不得超過(guò)3個(gè)配方系列9種產(chǎn)品配方。原本政策寄望于通過(guò)限制企業(yè)配方數(shù)，減少企業(yè)惡意競(jìng)爭(zhēng)，解決品牌和配方過(guò)多過(guò)亂的現(xiàn)象。


但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的配方已有2000個(gè)之多，有些品牌甚至達(dá)到了180多個(gè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也多是采用多品牌、多渠道的銷售方式。為了獲得更多的產(chǎn)品注冊(cè)資格，保留下更多的品牌，一些企業(yè)開(kāi)始收購(gòu)并購(gòu)企業(yè)、建設(shè)工廠。


前幾年出海熱潮時(shí)期，很多企業(yè)選擇走出國(guó)門，在國(guó)外布局建設(shè)了自己的工廠。然而，至今仍有企業(yè)的工廠沒(méi)有派上用場(chǎng)，特別是嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品方面。當(dāng)時(shí)很多企業(yè)出海的一大目的也是多一個(gè)工廠多幾個(gè)品牌的注冊(cè)資格，但是目前仍有多家企業(yè)沒(méi)有獲得在華注冊(cè)的資格，也就是說(shuō)沒(méi)有嬰配粉產(chǎn)品輸出到國(guó)內(nèi)。


反觀國(guó)內(nèi)，在國(guó)內(nèi)建廠的一眾企業(yè)幾乎都拿到了配方注冊(cè)資格，順利獲得注冊(cè)。并且由于設(shè)計(jì)產(chǎn)能巨大，短時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)奶粉年產(chǎn)量上升迅速。


值得一提的是，2008年之后，由于嬰幼兒配方奶粉價(jià)格不斷上漲，大量的資本涌入嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)也建設(shè)了大量的中小型加工廠，很多產(chǎn)能、技術(shù)落后的工廠本應(yīng)被市場(chǎng)淘汰，但隨著注冊(cè)制的推進(jìn)，部分大型奶粉品牌開(kāi)始尋找有資質(zhì)的工廠，這些小廠又重新受到追捧。


此外，國(guó)內(nèi)連續(xù)三年新生兒出生率下滑也使得消費(fèi)總需求量不斷萎縮，大型奶粉企業(yè)采取了更積極的營(yíng)銷策略搶占市場(chǎng)，這也擠壓了中小奶粉企業(yè)的生存空間，中小品牌本來(lái)產(chǎn)品力、品牌力都不強(qiáng)，再加上行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中小品牌的產(chǎn)品銷售愈發(fā)不暢，產(chǎn)能利用率自然就下降了。


03
難有買家接手


產(chǎn)能過(guò)剩這一問(wèn)題行業(yè)早已有所預(yù)料。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，本來(lái)產(chǎn)能比較大，每個(gè)工廠僅依靠3個(gè)品牌9個(gè)配方去消化產(chǎn)能不現(xiàn)實(shí)，只有拿到更多的注冊(cè)名額，生產(chǎn)更多的產(chǎn)品，銷售到更多的渠道才有可能消化產(chǎn)能。有些企業(yè)也會(huì)調(diào)整產(chǎn)能，延長(zhǎng)產(chǎn)品線，推出孕婦奶粉、兒童奶粉及成人奶粉等產(chǎn)品，有些企業(yè)甚至延伸到了營(yíng)養(yǎng)品。


國(guó)家政策也明確鼓勵(lì)各地通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，開(kāi)展企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。


前兩年，奶粉行業(yè)兼并重組時(shí)有發(fā)生。2019年9月，圣元國(guó)際完成對(duì)哈爾濱艾倍特乳業(yè)的收購(gòu)，更早些時(shí)候，圣元還收購(gòu)了河南金元乳業(yè)、圣達(dá)乳業(yè)，湖南展輝收購(gòu)呼倫貝爾友誼乳業(yè)、百躍集團(tuán)收購(gòu)合水縣古象乳業(yè)、歡恩寶乳業(yè)收購(gòu)呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)等等，這些都是優(yōu)化產(chǎn)能整合的舉動(dòng)。


隨著奶粉行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾不斷凸顯，急需通過(guò)市場(chǎng)化的手段去產(chǎn)能。


前幾年，如果工廠擁有配方注冊(cè)資格，一家企業(yè)還是非常值錢的。有業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)過(guò)兩年激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一些經(jīng)營(yíng)困難的小奶粉企業(yè)開(kāi)始考慮退場(chǎng)，最便宜的標(biāo)的甚至只有300-500萬(wàn)。但需要注意的是，現(xiàn)階段的市場(chǎng)，即使這些奶粉工廠通過(guò)了注冊(cè)，但市場(chǎng)銷售仍然困難。


由于前些年企業(yè)為提高產(chǎn)能投入了大量資金，目前大量產(chǎn)能不能有效變現(xiàn)，造成了一些企業(yè)的運(yùn)營(yíng)資金短缺等問(wèn)題，而這些工廠如果銷售的話也很難找到買家。