9月29日,農業(yè)農村部公布今年1-8月農產品進出口數據,其中奶粉進口98.7萬噸,同比增長22.7%。另據海關總署統(tǒng)計,8月進口大包粉平均價格環(huán)比上漲3.5%,折合成生鮮乳(原料奶)的價格,與我國8月自產生鮮乳價格十分接近。業(yè)內預測或進一步推動國內奶價上漲。
海關數據顯示,2019年1-8月我國共進口大包粉73.32萬噸,同比增加25%;進口額21.78億美元,同比增長21%。其中,8月進口6.86萬噸(全脂3.76萬噸、脫脂3.1萬噸),同比增加5.3%;進口額2.22億美元,同比增長6%;平均價格為3234美元/噸,同比上漲0.6%。
據乳業(yè)上游專業(yè)雜志《荷斯坦》測算,今年8月,雖然國內生鮮乳價格繼續(xù)上漲,但進口大包粉在價格上漲、匯率變化的雙重作用下,折合成生鮮乳的價格上漲至3.6元/公斤,比國內同期農業(yè)農村部監(jiān)測的生鮮乳價格僅低0.05元/公斤。“進口粉替代國內奶源的價格優(yōu)勢正在減弱,甚至會消失一段時間,或將加劇國內奶源競爭,推動奶價進一步上漲。”
大包粉是業(yè)內對進口全脂奶粉、脫脂奶粉的俗稱,是乳飲料、冷飲、復原乳、干法工藝嬰幼兒配方奶粉等乳制品的主要原料。長期以來,進口大包粉由于價格遠低于國內生鮮乳,對我國上游養(yǎng)殖乳企造成了較大沖擊。
乳業(yè)專家王丁棉曾測算,2015年我國生產成品液態(tài)奶2850萬噸,但生鮮乳產量遠低于此,至少有500萬噸液態(tài)奶是由奶粉還原而成,折合成奶粉將近 60萬噸。2015年我國生產及進口大包粉共計207萬噸,由此計算,大包粉中約有30%添加到了成品液態(tài)奶中,另有10%左右添加到了餅干、冰激凌等產品中。
受大包粉進口量加大和復原乳沖擊,國內生鮮乳銷售在2016年、2017年一度出現量價齊跌,現代牧業(yè)、中國圣牧、賽科星、原生態(tài)牧業(yè)等上游乳企紛紛受到影響。數據顯示,在經歷原料奶價格寒冬期后,我國奶牛存欄量呈下降趨勢,2018年荷斯坦奶牛存欄約僅為504萬頭,原奶供應處于緊缺狀態(tài),整個行業(yè)步入上行周期。
在此背景下,絕大多數上游乳企2019年中報業(yè)績走強,下游乳企奶源爭奪激烈,資本市場動作頻頻。如在蒙牛戰(zhàn)略性投資現代牧業(yè)、中國圣牧、富源牧業(yè)后,新希望乳業(yè)也于近期認購了現代牧業(yè)9.28%的股份。