國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了比較穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，蒙牛伊利占據(jù)頭部位置，區(qū)域乳企瓜分剩余的市場(chǎng)份額。相對(duì)來說，區(qū)域乳企由于奶源和冷鏈的限制，雖然在低溫奶市場(chǎng)中具備優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也比較受限。

面對(duì)較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，區(qū)域乳企開始尋找突圍辦法，一方面在產(chǎn)品上進(jìn)行創(chuàng)新，另一方面紛紛謀求上市。不過在走出當(dāng)?shù)匾院笠琅f要面臨較大的挑戰(zhàn)，因此對(duì)于區(qū)域乳企來說深耕本地可能也不失為一個(gè)辦法。

存在較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力

乳制品作為大眾日常的消費(fèi)必需品，一直保持著較強(qiáng)的消費(fèi)韌性，尤其是在當(dāng)下這個(gè)健康、營(yíng)養(yǎng)備受關(guān)注的時(shí)代，為乳制品的發(fā)展帶來了機(jī)會(huì)。不過在國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)中，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)基本形成了較為成熟穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

其中蒙牛、伊利居于市場(chǎng)頭部位置，三元、光明、君樂寶、新乳業(yè)等品牌在不同市場(chǎng)形成割據(jù)，此外還有許多小型區(qū)域乳企的身影。對(duì)于這些區(qū)域乳企來說，面臨著較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槿珖?guó)型乳企正在不斷侵入、擠壓他們的市場(chǎng)份額。

一方面常溫奶市場(chǎng)被蒙牛、伊利強(qiáng)勢(shì)占據(jù)，區(qū)域乳企顯然不具備更大的優(yōu)勢(shì)，只能選擇從其他市場(chǎng)入手。另一方面區(qū)域乳企雖然專注低溫奶市場(chǎng)，但是也因此受限于溫度和廣度，主要是在奶源和冷鏈上存在限制，大多只能偏安一隅、不容易向外擴(kuò)張。

再加上現(xiàn)在蒙牛、伊利也在大規(guī)模進(jìn)軍低溫奶賽道，他們?cè)谀淘床季?、冷鏈?guī)模上較為完善，無疑會(huì)對(duì)區(qū)域乳企產(chǎn)生影響。在此情況之下，區(qū)域乳企所要面臨的壓力可見一斑。

從產(chǎn)品上突圍

為了緩解壓力，區(qū)域乳企紛紛開始尋找“自救”之道，其中一個(gè)方式就是從產(chǎn)品上進(jìn)行創(chuàng)新，打造屬于自己的“爆款”產(chǎn)品，為消費(fèi)者帶來耳目一新的產(chǎn)品和體驗(yàn)。

比如立足當(dāng)?shù)靥厣蛟焯厣橹破?，其中突出的代表像水牛奶、新疆奶等產(chǎn)品。就拿水牛奶來說，推出此類產(chǎn)品的主要是廣西當(dāng)?shù)厝槠笙窕适先闃I(yè)、桂牛、百菲酪等，用小眾、特色等特點(diǎn)來吸引消費(fèi)目光，也一眾以牛奶為原奶的乳制品中形成了明顯區(qū)別。

另外對(duì)現(xiàn)有乳制品如酸奶、牛奶進(jìn)行創(chuàng)新，打造“網(wǎng)紅”類產(chǎn)品，從知名度、喜愛度上進(jìn)行提升。比如此前天潤(rùn)乳業(yè)推出的愛克林“了”系列酸奶，在包裝、名稱、口味上進(jìn)行了創(chuàng)新。還有近來新乳業(yè)推出的氣泡酸奶，不僅迎合了當(dāng)下的氣泡風(fēng)潮，也對(duì)酸奶口感進(jìn)行了提升。

對(duì)于區(qū)域乳企來說，迫于生存壓力可能更容易會(huì)在產(chǎn)品端進(jìn)行創(chuàng)新， 從特色、口味、營(yíng)養(yǎng)等角度出發(fā)。而且市場(chǎng)上近些年來出現(xiàn)的一些新乳制品，比如像氣泡酸奶、冰博客牛奶、無糖酸奶等都是由區(qū)域乳企率先推出的。

上市尋求突破

除了在產(chǎn)品上的創(chuàng)新之外，上市也成為了不少區(qū)域乳企尋求突破的方式。自今年以來，已經(jīng)有10多家乳企沖刺IPO，而乳企的上市熱潮從2017年就顯示出了趨勢(shì)。

就拿今年傳出IPO動(dòng)態(tài)的區(qū)域乳企來說，既有君樂寶、完達(dá)山這樣的老牌乳企釋放出了計(jì)劃上市的信號(hào)，又有認(rèn)養(yǎng)一頭牛這樣的新興品牌提交上市申請(qǐng)。從區(qū)域乳企扎堆上市的動(dòng)作中，一定程度上反映了乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

這些區(qū)域乳企募資用途大部分集中在奶源建設(shè)和產(chǎn)能擴(kuò)充上，因?yàn)橄啾热珖?guó)型乳企，區(qū)域乳企明顯在奶源和產(chǎn)能上存在不足，以至于無法更好地布局低溫賽道以及走出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

比如認(rèn)養(yǎng)一頭牛計(jì)劃募資約18.5億元，其中超過50%的資金用于海勃日戈智慧牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。菊樂食品計(jì)劃募資約13.63億元，用于古浪縣菊樂牧業(yè)奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目、溫江乳品生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)12萬噸乳品生產(chǎn)基地項(xiàng)目，奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目耗資最多。

通過上市募資能夠幫助區(qū)域乳企建設(shè)更多的奶源，方便進(jìn)行下游生產(chǎn)以及降低成本，這可能也是區(qū)域乳企扎堆上市的一大原因。

乳制品市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？

乳制品行業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展了較長(zhǎng)時(shí)間，已經(jīng)形成了比較明確的消費(fèi)認(rèn)知和市場(chǎng)格局。不過國(guó)內(nèi)乳制品人均消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，未來乳制品消費(fèi)的增長(zhǎng)空間還有很大，只是乳企之間的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。

1、乳制品普遍受到歡迎

在國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)中，主要消費(fèi)液態(tài)奶、酸奶和奶粉。有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年液態(tài)奶以61.82%的消費(fèi)量占比在中國(guó)乳制品品類中位居首位，酸奶緊隨其后、消費(fèi)量占比為35.58%。

可以看到，液態(tài)奶和酸奶在國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)中占比很大，消費(fèi)者對(duì)其接受度和認(rèn)可度也比較高。實(shí)際上除了液態(tài)奶和酸奶之外，奶酪、奶油、黃油等消費(fèi)需求不斷增加，乳制品受到了廣泛關(guān)注。

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2、乳制品需求不斷增加

隨著健康意識(shí)的普及和增加，中國(guó)人均乳制品需求量逐漸提高。因?yàn)槿橹破窢I(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高、容易消化和吸收，因此越來越多的人會(huì)選擇乳制品這類健康、營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品，也推動(dòng)了乳制品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

無論是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，乳制品消費(fèi)量均有所增加。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)居民人均奶類消費(fèi)量為13kg/人、同比增長(zhǎng)4%，2021年全球牛奶消費(fèi)量達(dá)190715千噸、同比增長(zhǎng)1.6%。

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3、乳制品市場(chǎng)格局已經(jīng)建立

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)589家，主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售總額為4687.38億元、同比增長(zhǎng)10.26%，其中伊利股份、蒙牛乳業(yè)合計(jì)占據(jù)了43%的市場(chǎng)份額，光明乳業(yè)和君樂寶乳業(yè)占據(jù)10%的市場(chǎng)份額。

從這一市場(chǎng)占比情況來看，蒙牛和伊利在乳制品市場(chǎng)中占據(jù)著較大的份額，在全國(guó)范圍內(nèi)都有著較高的知名度。而剩余的市場(chǎng)分額則由區(qū)域乳企瓜分，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)比較明確。

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4、區(qū)域乳企相對(duì)受限

中國(guó)乳制品行業(yè)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。只是目前市場(chǎng)集中度較高，相對(duì)來說區(qū)域乳企在市場(chǎng)中要面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

主要是全國(guó)型乳企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、渠道鋪設(shè)完善、規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，而區(qū)域乳企在這些方面都稍顯遜色，目前這樣的競(jìng)爭(zhēng)局面并不容易被打破，區(qū)域乳企正在掙扎求生。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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