12月16日，奶牛牧場運營商澳亞集團正式開啟招股，招股時間截至12月21日。

據(jù)公告，澳亞集團計劃發(fā)售3064萬股，其中香港公開發(fā)售306.4萬股，占10%；國際發(fā)售2757.6萬股，占90%。每股招股價介乎5.79至7.00港元，每手1000股，最多募資2.145億港元。

此次IPO，澳亞集團引入了兩名基石投資者，合共認購2000萬美元的發(fā)售股份，其中蒙牛旗下的現(xiàn)代牧業(yè)通過全誠認購1000萬美元、Proterra Singapore通過FF3 VCC認購1000萬美元的發(fā)售股份。

據(jù)悉，澳亞集團股份預期將于2022年12月30日上午9時正（香港時間）開始在香港聯(lián)合交易所買賣。

值得一提的是，澳亞集團曾于今年3月首次遞交招股說明書，6個月后失效，公司于10月14日二次遞表，12月5日順利通過聆訊。待其正式掛牌，也不足三個月的時間，IPO之路可謂是十分高效。

公開資料顯示，澳亞集團地處山東東營。2009年，澳亞集團開始在我國運營奶牛養(yǎng)殖業(yè)務，至今已成為前五大牧場運營商之一。

公司業(yè)務由三大板塊組成：

其中原料奶業(yè)務主要面向多元化的下游乳制品制造商，客戶包括全國及地區(qū)領先的乳制品制造商（如蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士等）及新興乳制品品牌（如元氣森林、簡愛等）。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2019年-2022年6月30日，澳亞集團分別生產(chǎn)了約565400噸、582800噸、638800噸及359200噸的原料奶。2021年，澳亞集團原料奶的銷量、銷售額和產(chǎn)量，在我國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四和第五，市場份額分別為1.6%、1.8%和1.7%。

肉牛業(yè)務始于2018年，目前是我國第十一大肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)。截至2022年6月30日，澳亞集團在國內(nèi)經(jīng)營兩個大型肉牛飼養(yǎng)場，擁有28152頭肉牛，其中26566頭為荷斯坦肉牛。公司通過自有規(guī)模化肉牛飼養(yǎng)場飼養(yǎng)肉牛，并將肉牛出售給食品服務公司（如左庭右院）及優(yōu)質(zhì)牛肉加工企業(yè)，用于進一步加工成牛肉制品。公司的肉牛業(yè)務還與原料奶業(yè)務協(xié)同運作，使用奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來源。

除此之外，澳亞集團還將自有品牌“澳亞牧場”的乳制品主要銷售給大型咖啡廳、奶茶店、面包店及點心連鎖店。

此次IPO之前，佳發(fā)集團持有澳亞集團62.50%的股份，在緊隨佳發(fā)分派生效以及資本化發(fā)行、股份獎勵發(fā)行及全球發(fā)售完成后，公司將不再為佳發(fā)集團的附屬公司。

澳亞集團將由控股股東Santosa家族實體持股35.31%；佳發(fā)集團持股1.58%；明治中國持股22.21%；元氣森林通過Plutus Taurus持股4.44%；新希望乳業(yè)通過GGG Holdings持股4.44%；樸誠乳業(yè)持股2.22%；Morze International持股8.88%；根據(jù)佳發(fā)分派及股份獎勵發(fā)行將發(fā)行予包括陳榮南、Edgar Dowse COLLINS、楊庫等執(zhí)行董事，合計持股5.35%；高級管理層成員持股0.02%；佳發(fā)集團現(xiàn)有股東持股11.16%；新股東持股4.38%。

來源：新乳業(yè)。參考澳亞集團公告