帶來的影響，今年以來全球海運價格持續(xù)上漲，各種行業(yè)景氣指數(shù)都顯示海運價格處于歷史高位，中國進口干散貨集裝箱運價指數(shù)最高時接近2250點，近期雖有所回落，但11月仍接近1500點，約為2020年同期的2倍。在跨太平洋航線上，疫情之前一個40尺集裝箱從寧波港到美國洛杉磯的海運價格是1000～2000美元，如今的價格是14000美元，大概是正常年份的7～14倍。

資料來源：上海航運交易所

01

海運價格持續(xù)“高燒”，沖擊全球供應鏈并加大通脹壓力

現(xiàn)階段運力不足是海運價格上漲的主要因素，而“缺人”和“缺箱”是目前海運公司面臨的最緊迫的現(xiàn)實問題。因全球新冠疫情反復爆發(fā)，究竟何時能夠徹底結束還尚未可知，全球物流和供應鏈運行緊張的狀況仍會持續(xù)較長時間。供給和需求直接決定價格，當供給不足需求又大幅度增加的情況下，海運漲價或保持高位是必然的結果。

全球海運價格暴漲，反映的本質(zhì)是全球供應鏈的失衡。全球供應鏈失衡使得全球通脹風險加大，美國勞工部11月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,10月美國消費者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.9%，高于市場預期；同比漲幅6.2%，是近30年來最大同比漲幅。國際輸入性因素疊加國內(nèi)部分原材料供應偏緊影響，近幾個月來我國的PPI與CPI也連續(xù)上漲，短期內(nèi)可能會繼續(xù)高位運行。

02

我國奶業(yè)發(fā)展高度依賴進口，海運成本推高生產(chǎn)資料價格

全球海運價格帶動了各國各類產(chǎn)品物價爭相上漲，全球乳制品市場價格近兩個月也有所回升。我國奶業(yè)發(fā)展高度依賴進口，從優(yōu)質(zhì)飼草到飼料原料，從種牛到遺傳物質(zhì)，從基粉到嬰幼兒配方奶粉關鍵輔料等都是全球供應。目前，我國乳制品貿(mào)易依存度在33%左右，優(yōu)質(zhì)苜蓿貿(mào)易依存度在35%左右，進口凍精占國內(nèi)市場份額的比重約為50%-60%，奶粉乳源性蛋白原料幾乎100%依賴進口。全球海運價格持續(xù)高位，長遠看必將對我國奶業(yè)發(fā)展尤其產(chǎn)業(yè)鏈上游帶來一定壓力。

我國奶業(yè)生產(chǎn)資料全球供應，海運價格持續(xù)上漲必然會推高進口貨物的成本和價格。據(jù)行業(yè)估計，海運成本約占進口種牛成本的20%，海運成本約占進口優(yōu)質(zhì)苜蓿和燕麥草成本的25%-30%。受疫情及國際貿(mào)易的航運成本上升，我國進口種牛、苜蓿、燕麥草等面臨價格上漲風險。目前，進口優(yōu)質(zhì)苜蓿草價格高達3400-3700元/噸，比去年同期上漲400-450元/噸，且供給出現(xiàn)明顯缺口；進口燕麥草價格3100元/噸，比去年同期上漲700元/噸。

03

產(chǎn)業(yè)鏈上游腹背承壓突顯，未來發(fā)展充滿不確定性

由于今年國內(nèi)青貯受自然災害減產(chǎn)降質(zhì)，目前飼草料價格已經(jīng)明顯攀升，如果海運成本繼續(xù)推高苜蓿、燕麥草等飼草料價格，對我國居高不下的奶牛養(yǎng)殖成本無疑是“雪上加霜”。據(jù)監(jiān)測，2021年1-9月我國規(guī)?；翀龉锬痰钠骄暳铣杀緸?.34元，比去年同期有所增加。而令人擔憂的是，自今年9月份以來，我國生鮮乳價格進入了下行通道，生鮮乳價格已經(jīng)連續(xù)2個月走低，累計降幅1.4%。

行業(yè)周期疊加黑天鵝事件，對即將到來的2022年來說，奶業(yè)的發(fā)展充滿了不確定性，機遇與風險并存，分化成為必然。海運價格上漲如果進一步推高我國奶業(yè)的飼養(yǎng)成本，對于大多數(shù)養(yǎng)殖場而言將是災難性的，奶農(nóng)利益將受到嚴重擠壓，奶業(yè)虧損面將繼續(xù)擴大。因此，在疫情肆虐、貿(mào)易激戰(zhàn)、海運價格暴漲的特殊時期，未來奶業(yè)將面對各種不可預料的變數(shù)，奶業(yè)人必須開動智慧攻堅克難。奶業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展既是攻堅戰(zhàn)，也是持久戰(zhàn)！

作者：李立望 董曉霞